Wir sind ein schweizweit tätiges Dienstleistungsunternehmen und konzentrieren uns auf die Betreuung und Beratung von Privatkunden sowie kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in Versicherungsfragen.
Seit Jahren schätzen unsere Firmenkunden unsere unabhängige Beratungsdienstleistung. Unser exklusives und neutrales
Geschäftsmodell ist ein Garant für eine Beratung ohne Interessenskonflikte (keine versteckten Provisionen!).
Unser
Beraterteam, bestehend aus eidg. dipl. Finanzplanern, dipl. Finanzberatern IAF, eidg. dipl. Versicherungsfachmännern,
dipl. Versicherungsvermittlern VBV steht Ihnen mit ihrem Fachwissen im Bereich Vermögensanlagen, Hypotheken und
Versicherungen gerne zur Seite.
Zudem bieten wir im Bereich Finanzplanung (Pensions-, Budget-, Nachlassplanung,
Steueroptimierung etc.) unseren Kunden, Unterstützung gegen ein bestimmtes Honorar an.